LA GESTION DE PATRIMOINE, UNE EXPERTISE SUR-MESURE
La gestion de patrimoine nécessite des compétences en gestion d’actifs, notariales, immobilières et fiscales que nous mettons à votre disposition pour faire fructifier vos actifs et optimiser votre situation familiale, professionnelle et économique.
Nous effectuons une analyse globale de votre situation et effectuons un audit de votre patrimoine sur le plan civil, économique, social et fiscal pour répondre à vos interrogations : – Optimisation fiscale
– Accroître la rentabilité de vos investissements
– Déléguer la gestion de votre capital
– Connaître les risques liés à un investissement
– Assurer la transmission de votre patrimoine
– Préparer votre retraite
– Préparer votre succession.
Vous avez un projet, et si on en parlait ?
PRENDRE RENDEZ-VOUS« Chaque projet, parce qu’il est unique et propre à chacun, fera l’objet d’une écoute active et constructive pour vous proposer les meilleures solutions en toute objectivité »
Particuliers, professionnels, nous aurons le plaisir de vous recevoir à notre agence à Mâcon ou de nous déplacer à votre domicile ou entreprise, pour aborder votre projet et vous accompagner de façon efficace.
Optima Conseils, votre courtier en crédits et assurance, est à votre écoute à :
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